Les objectifs de création de patrimoine évoluent avec le temps. La notion de patrimoine équilibré ne renvoie donc pas à un concept statique mais bien à un état en constante évolution avec une gestion précise et permanente. Par conséquent optimiser son patrimoine implique une vraie réflexion approfondie, documentée, pertinente, qui nécessite l’aide et le conseil d’un spécialiste en gestion de patrimoine.